不透明收費(fèi)、誘導(dǎo)分期、投訴不暢、不當(dāng)催收……此前，信用卡業(yè)務(wù)一直是銀行投訴的“重災(zāi)區(qū)”。為整頓市場(chǎng)亂象，保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，規(guī)范商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為，2022年7月7日，原銀保監(jiān)會(huì)與央行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（下稱《通知》或“信用卡新規(guī)”），在信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、發(fā)卡營(yíng)銷(xiāo)、授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控、合作機(jī)構(gòu)管理等多個(gè)方面進(jìn)行了細(xì)化要求。該通知自公布之日起施行，過(guò)渡期為通知實(shí)施之日起2年。
信用卡新規(guī)正式結(jié)束兩年過(guò)渡期，進(jìn)入全面施行階段。那么，銀行信用卡市場(chǎng)整改情況如何？經(jīng)歷一系列重構(gòu)后，信用卡市場(chǎng)又將走向何方？
A整改之下市場(chǎng)差異化發(fā)展
本次正式施行的“信用卡新規(guī)”，共八章三十九條，主要從強(qiáng)化信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理、嚴(yán)格規(guī)范發(fā)卡營(yíng)銷(xiāo)行為、嚴(yán)格授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控、嚴(yán)格管控資金流向、全面加強(qiáng)信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理、嚴(yán)格合作機(jī)構(gòu)管理、加強(qiáng)消費(fèi)者合法權(quán)益保護(hù)、加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理等多個(gè)方面提出明確要求。其中，《通知》明確指出，銀行不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量等作為單一或者主要考核指標(biāo)，長(zhǎng)期睡眠卡率不得超20%；統(tǒng)一采用利息形式展示分期業(yè)務(wù)資金使用成本。并要求，過(guò)渡期為《通知》實(shí)施之日起兩年，存量業(yè)務(wù)不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)在過(guò)渡期內(nèi)完成整改。
以前，各家銀行信用卡種類(lèi)復(fù)雜，有加油卡、超市卡、餐飲卡、航空卡等，導(dǎo)致部分金融消費(fèi)者持有很多同一家銀行的信用卡。目前，多數(shù)銀行規(guī)定同一客戶持有狀態(tài)正常的信用卡總數(shù)不超過(guò)6張。兩年來(lái)，各家銀行針對(duì)睡眠卡的整改范圍集中在加快清理“長(zhǎng)期睡眠信用卡”方面，主要針對(duì)連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的信用卡。對(duì)于此類(lèi)睡眠信用卡，各家銀行已啟動(dòng)了多輪“清卡行動(dòng)”。
山西晚報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2022年以來(lái)，已有超過(guò)40家銀行發(fā)布公告表示清理睡眠卡，并限制單一持卡人持有超量信用卡，清卡方式以限制功能和銷(xiāo)戶為主。比如，交通銀行、郵儲(chǔ)銀行等銀行明確表示，對(duì)“沉睡”信用卡將進(jìn)行銷(xiāo)戶及其他安全管理處置；農(nóng)行、渤海銀行等銀行則主要限制賬戶部分功能，不過(guò)，被限制的用戶可前往網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)證、激活后重新使用。
在行業(yè)的“清卡行動(dòng)”之下，信用卡市場(chǎng)的用卡總量正在壓縮。近日，央行發(fā)布的2024年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況顯示，截至一季度末，全國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡量為7.60億張，環(huán)比下降0.85%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。這一在用發(fā)卡數(shù)量相較于2022年二季度的8.07億張減少約4700萬(wàn)張，這也是該指標(biāo)連續(xù)第6個(gè)季度環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，來(lái)自上市銀行2023年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)同樣顯示，不少銀行的信用卡流通量正處于縮減狀態(tài)。截至2023年末，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行的信用卡流通卡量均出現(xiàn)不同程度的下降。其中，工商銀行的信用卡數(shù)量從2022年末的1.65億張下降到1.53億張，減少了約1200萬(wàn)張。不過(guò)，相形之下，中國(guó)銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等部分銀行的信用卡流通量則保持了一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在一位國(guó)有銀行人士看來(lái)，目前，信用卡市場(chǎng)正在經(jīng)歷差異化發(fā)展，部分銀行在嚴(yán)格風(fēng)控和調(diào)整策略的背景下主動(dòng)壓縮信用卡流通規(guī)模，而另一些銀行則通過(guò)一定的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶服務(wù)策略，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)了信用卡業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。
B信用卡息費(fèi)收取更加規(guī)范透明
此前，信用卡息費(fèi)展示模糊不清常常被持卡人所詬病。
在《通知》中，監(jiān)管要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在分期業(yè)務(wù)合同（協(xié)議）首頁(yè)和業(yè)務(wù)辦理頁(yè)面以明顯方式展示分期業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的所有息費(fèi)項(xiàng)目、年化利率水平和息費(fèi)計(jì)算方式。
如今，隨著兩年過(guò)渡期的結(jié)束，信用卡息費(fèi)展示在監(jiān)管的要求下也更加透明。比如，近似折算年化手續(xù)費(fèi)率這一計(jì)算指標(biāo)通常存在于合同之中，并不會(huì)對(duì)外進(jìn)行展示，這也是金融消費(fèi)者一直以來(lái)忽略的信息。如今，在明示了信用卡分期年化利率和對(duì)應(yīng)金額后，消費(fèi)者也有了更為清晰的認(rèn)知。
山西晚報(bào)記者在一家國(guó)有銀行的APP上操作，進(jìn)入信用卡分期頁(yè)面后，查詢分期利率，基準(zhǔn)分期利率顯示，起點(diǎn)金額100元，還款方式為本金和利息按期等額收取，其中，36期分期利率折算年化利率為15.62%、48期分期利率折算年化利率為20.83%。
在另一家股份制銀行的APP，山西晚報(bào)記者在辦理賬單分期時(shí)，有36期、24期、18期等多個(gè)選項(xiàng)可以選擇，并在還款計(jì)劃的頁(yè)面中，清晰標(biāo)注“怎么還”“還多少”。在“怎么還”一欄，詳細(xì)介紹了“利息平攤”的意思，當(dāng)選擇分期3期還款時(shí)，APP亦自動(dòng)標(biāo)明每期所還的具體金額和近似折算年化利率為15.80%。
而以往，多家銀行總會(huì)誘導(dǎo)金融消費(fèi)者對(duì)信用卡進(jìn)行分期，只是含糊地打出“0利率”“0首付”的口號(hào)，卻并不會(huì)對(duì)外清晰展示手續(xù)費(fèi)折算年化利率，如今，這樣的情況明顯有了很大改觀。
山西晚報(bào)記者了解到，目前，不少銀行會(huì)通過(guò)官網(wǎng)、APP等渠道公示信用卡產(chǎn)品的相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、變更事宜并提示客戶接收調(diào)整信息。同時(shí)，在業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)辦理成功后也大都會(huì)披露收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、年費(fèi)減免規(guī)則、透支利率說(shuō)明、每期還款金額、分期利息、分期提前清償違約金收取方式、逾期還款違約金收取標(biāo)準(zhǔn)等詳情。
同時(shí)，山西晚報(bào)記者也發(fā)現(xiàn)，在息費(fèi)披露時(shí)，一些銀行在協(xié)議文本中會(huì)以紅色字體、黑色加粗字體等方式顯著展示涉及信用卡透支利率、逾期還款違約金等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容；在分期業(yè)務(wù)辦理界面顯著披露分期業(yè)務(wù)協(xié)議、年化利率及相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)還本金及利息等信息，且對(duì)分期業(yè)務(wù)收取的資金使用成本統(tǒng)一采用利息形式展示。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，明示費(fèi)率的舉措在響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召的同時(shí)，也是在金融營(yíng)銷(xiāo)宣傳工作的規(guī)范性方面進(jìn)行落實(shí)，有助于金融消費(fèi)者更好地了解銀行產(chǎn)品，保護(hù)金融消費(fèi)者的知情權(quán)。
C加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)不良率攀升
數(shù)據(jù)顯示，目前，信用卡市場(chǎng)上的不良率在不斷攀升。
央行發(fā)布的2024年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況顯示，截至今年一季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額1096.76億元，環(huán)比增長(zhǎng)11.76%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.29%。
梳理上市銀行2023年年報(bào)也不難發(fā)現(xiàn)，多家銀行信用卡不良率抬頭，其中，包括中國(guó)工商銀行、中信銀行、民生銀行、平安銀行等在內(nèi)的多家銀行，其信用卡不良率均超過(guò)了2.4%，較2022年年末有所上升。
對(duì)于不良率攀升的現(xiàn)狀，中國(guó)銀行研究院相關(guān)研究人士分析，信用卡業(yè)務(wù)在一定程度上仍屬于重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，需要高度重視業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨一定挑戰(zhàn)，或?qū)⒂绊懖糠志用襁€款意愿，從而提高風(fēng)險(xiǎn)水平，導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)劣變跡象。為應(yīng)對(duì)信用卡資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行一是要建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，對(duì)客戶進(jìn)行優(yōu)先級(jí)分類(lèi)，密切關(guān)注與貸款人相關(guān)的市場(chǎng)變化，貸前對(duì)客戶資質(zhì)做好管理和審核，貸中監(jiān)測(cè)貸款流向，貸后做好定期跟蹤調(diào)研，保證貸款能夠及時(shí)收回。
如今，在信用卡的授信審核、資金流向等方面，不少銀行機(jī)構(gòu)確實(shí)展開(kāi)了行動(dòng)。如招商銀行信用卡中心建立了客戶承債能力評(píng)估體系與信用卡綜合授信管理機(jī)制，對(duì)于客戶名下多個(gè)信用卡賬戶額度納入統(tǒng)一授信管理，并嚴(yán)格執(zhí)行剛性扣減。
資金流向管理方面，自2022年以來(lái)，已有光大銀行、廣發(fā)銀行等多家機(jī)構(gòu)公告表示，將加強(qiáng)信用卡消費(fèi)和現(xiàn)金分期資金流向管控，明確信用卡資金不得用于房地產(chǎn)領(lǐng)域、投資理財(cái)領(lǐng)域、購(gòu)買(mǎi)彩票、賭博等方面，對(duì)涉嫌非消費(fèi)領(lǐng)域交易行為的信用卡持卡人將采取限制交易、降額、?？ā⒔K止分期等相關(guān)措施。
值得注意的是，信用卡新規(guī)明確指出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)落實(shí)催收管理主體責(zé)任，不斷加強(qiáng)本機(jī)構(gòu)催收能力建設(shè)，降低對(duì)外包催收的依賴度，加強(qiáng)對(duì)外包催收機(jī)構(gòu)的管理。此前，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融貸后催收業(yè)務(wù)指引》、多家銀行公開(kāi)招聘催收人才等消息同樣釋放出加強(qiáng)催收管理的信號(hào)。
如今，隨著新規(guī)推動(dòng)的，信用卡市場(chǎng)將告別盲目的“跑馬圈地”，開(kāi)始精耕細(xì)作，向更加規(guī)范、健康、可持續(xù)的方向發(fā)展。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，想要打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，存量客戶的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)、調(diào)優(yōu)盈利模式、線上化信用卡業(yè)務(wù)、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為未來(lái)的信用卡市場(chǎng)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
山西晚報(bào)記者 張珍
（責(zé)任編輯：梁艷）
晉公網(wǎng)安備 14090202000008號(hào) 
