今年10月份，自主品牌批發(fā)銷量的市場份額突破了60%。
“自主品牌表現(xiàn)優(yōu)異，主要得益于國內車企在新能源市場和出口市場獲得的增量明顯，其中頭部傳統(tǒng)車企轉型升級表現(xiàn)較為突出?！背寺?lián)會秘書長崔東樹表示。
過去多年，合資品牌在燃油車時代牢牢把握市場。2022年開始，自主品牌憑借新能源優(yōu)勢使市場局面發(fā)生了反轉。隨著市場滲透率的進一步攀升，市場格局即將面臨再次的重塑。比亞迪、廣汽埃安和特斯拉已形成穩(wěn)定的市場地位，造車新勢力則兩極分化加劇，多數(shù)進入痛苦期。隨著吉利銀河、長安啟源、長安深藍、奇瑞風云等傳統(tǒng)本土車企的發(fā)力，造車新勢力在2023年或將迎來進一步的洗牌。
造車新勢力進入“痛苦期”
最近幾年，新能源車市場已經(jīng)迎來了大洗牌。在新能源補貼政策大幅推廣時期，彼時傳統(tǒng)車企中的北汽、上汽等借著政策的東風快速發(fā)展。隨后，這一領域造車新勢力萌芽，蔚來、小鵬和理想被看作為頭部三強，同時涌現(xiàn)了大批造車新勢力。自此，市場競爭格局開始逐步變化，隨著補貼退坡，北汽新能源等風光不再，頭部造車新勢力嶄露頭角，同時部分產(chǎn)品在價格上比肩豪華車，也由此突破了自主品牌的價格天花板。最近兩年，在資本熱潮中誕生的部分造車新勢力相繼破產(chǎn)。造車新勢力中，由蔚來、小鵬和理想霸占新能源前三的局面也已被打破，部分二線造車新勢力的銷量開始超越頭部，傳統(tǒng)自主車企推出的獨立新能源品牌也開始破局。
從2021年至今，新能源汽車領域的排名再次發(fā)生變化。尤其是今年特斯拉打響了降價第一槍后，行業(yè)陷入大規(guī)模價格戰(zhàn)，內卷嚴重。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2021年，蔚來、小鵬和理想還在前十之列，彼時三家的排序為小鵬、蔚來和理想，但彼此之間差距較小，均為9萬多輛。2022年，只有理想汽車還在前十之列，蔚來和小鵬汽車跌出前十，造車新勢力中的哪吒汽車取而代之。今年前10月，理想汽車已經(jīng)大幅超越了其他造車新勢力，蔚來排在第九，零跑汽車位列其后，哪吒則跌出了前十。
造車新勢力普遍高估了自身的市場表現(xiàn)。2022年初，蔚來、理想和小鵬分別設立了年銷15萬、20萬和25萬輛的目標。三家企業(yè)在2022年均未實現(xiàn)上述目標，而當前只有理想汽車實現(xiàn)了突圍。2022年，蔚來、理想和小鵬在企業(yè)內部做出來系列調整，包括組織架構和人員等層面的優(yōu)化。2023年，小鵬汽車宣布和大眾集團合作，業(yè)內認為，小鵬汽車通過技術賣身來解決當前在市場上面臨的挑戰(zhàn)。蔚來汽車則在6月份突然宣布全系車型降價3萬元，隨后又對終端銷售體系進行了大幅調整，提升銷售人員的新車銷售的提成金額，目的是以高激勵和嚴考核的機制去增加一線銷售人員的“狼性”。蔚來7月銷量破2萬輛，創(chuàng)下歷史新高，但隨后銷量又開始放緩。
二線造車新勢力來看，零跑汽車雖然位居前十之列，但價格戰(zhàn)下承壓較重。而哪吒汽車今年銷量出現(xiàn)大幅下降，同時品牌向上未能取得成效。其中定位于中高端車型的哪吒S官方指導價已從最初的19.98萬元~33.88萬元，下降至15.98萬元~26.98萬元。
“今年日子過得不是特別好，產(chǎn)品切換很痛苦，國內大家都在卷。今年確實幾代產(chǎn)品切換，老的平臺產(chǎn)品退出，新的平臺產(chǎn)品跟上。又想保持毛利率轉正的目標，所以節(jié)奏上有一些調整?！蹦倪钙嘋EO張勇在寰球汽車主辦的烏鎮(zhèn)汽車論壇上表示，新勢力前期必須要有很大的資金投入，“剛開始要掙錢其實挺難的，我們這種虧損要審視一下，這種虧損留下了什么，是不是留下了未來能夠形成競爭力的東西，包括體系能力、技術能力、產(chǎn)品平臺等?！睆堄卤硎?，哪吒的目標是除了大批量的產(chǎn)品要逐步形成規(guī)?；?、盈利，還要嘗試做一些個性化的需求車型。
已經(jīng)上市的造車新勢力財報信息顯示，銷量艱難增長背后的代價是“失血”加速。小鵬汽車預計第三季度的凈虧損預計為人民幣25億元（3.5億美元），較2022年第三季度的23.8億元（3.3億美元）增長約5%。今年一季度以來，小鵬汽車毛利率水平持續(xù)下滑。今年二季度，蔚來汽車凈虧損60.56億元，同比擴大119.6%，環(huán)比擴大27.8%；毛利率為1%，自今年一季度以來毛利率水平處于持續(xù)下滑態(tài)勢；蔚來汽車創(chuàng)立至今累計虧損已經(jīng)超過600億元。零跑汽車三季度終于實現(xiàn)毛利率轉正，但當期經(jīng)營虧損卻仍超過10億元。今年前三季度，零跑汽車合計經(jīng)營虧損已經(jīng)達到33.59億元。
本土傳統(tǒng)車企加速反攻
造車新勢力兩極分化現(xiàn)象加劇的同時，傳統(tǒng)自主車企卻明顯開始加速。
2021年時，“蔚小理”躋身前十，彼時將吉利、長安等一眾老牌自主企業(yè)甩在身后。如今，吉利、長安、奇瑞等在新能源領域快速上漲。同時，比亞迪、廣汽埃安穩(wěn)居前列。在今年前十月新能源車企銷量排名前十榜單中，排在前六的車企分別為比亞迪、特斯拉中國、廣汽埃安、吉利、上汽通用五菱和長安。
2022年，比亞迪宋PLUS憑借其混合動力技術成功將自主品牌緊湊型SUV的起售價提高到15萬元以上，這一價格高于以往熱銷的燃油車型，如吉利星越L、哈弗H6和長安CS75PLUS，從而奪得銷冠地位。這一年，比亞迪超越一汽-大眾成為國內銷冠。隨后，多家自主車企開始著力布局15萬元及以上SUV市場，包括長安UNI-K、瑞虎9 C-DM、哈弗猛龍、銀河L7等。
幾天前，奇瑞品牌全新新能源序列“風云”正式發(fā)布，主要以混動產(chǎn)品，肩負起奇瑞品牌新能源轉型的重任。上汽榮威提出了面向未來的“D戰(zhàn)略”，即新序列、新技術、新周期。未來三年，以“D家族”為核心，榮威將陸續(xù)推出8款新能源車型。今年推出獨立新能源產(chǎn)品序列的還有長城汽車旗下的哈弗，吉利則推出了銀河。根據(jù)不同用戶需求，長安汽車推出了阿維塔、深藍和長安啟源。“不僅是定位中國的用戶，而是考慮到未來10年、20年全球用戶需要這樣的產(chǎn)品、這樣的服務?！遍L安汽車董事長朱華榮表示。
從傳統(tǒng)自主車企的布局來看，旗下均有多個不同品牌肩負轉型重任。上汽飛凡吳冰表示，要區(qū)隔不同品牌的目標對象，同時也區(qū)隔不同品牌的運營模式，希望通過這樣一種方式能夠盡快滿足客戶的需求，同時能夠實現(xiàn)相應的規(guī)模效應和經(jīng)濟效應?！?/p>
燃油車時代，15萬元到20萬元的市場曾經(jīng)是多數(shù)自主品牌未觸及的領域，也是合資品牌的主要腹地。新能源時代，傳統(tǒng)自主車企突破了15萬元以上的價格天花板，同時在20萬元以上的市場中不斷取得突破。
傳統(tǒng)自主車企今年以來開始加快轉型的速度，這意味著市場競爭格局可能會再次發(fā)生反轉。今年以來，東風旗下嵐圖汽車交付開始大幅增長，10月交付量達6067輛。上汽智己通過發(fā)布新車提升競爭力是當下中國車企普遍的想法，但是打造爆款并不容易?！耙荒陣鴥壬鲜?00多款新車，但能賣火的只有10款左右。對于一家車企來說，如果開發(fā)了10款車型，只有一兩款賣得好，那么投資就是無效的，這需要企業(yè)有清晰的戰(zhàn)略。研發(fā)一款車的開發(fā)成本高達幾億元，開發(fā)周期為兩年左右，平均迭代周期為3～4年。如果開發(fā)出來是爆品，為了保持生命力也會持續(xù)迭代。如果新車開發(fā)出來賣得不好，雖然企業(yè)恨不得明天就迭代，但最少也應該在一年多以后?！毙※i汽車總裁王鳳英此前在接受記者采訪時表示。
“2020年汽車行業(yè)變革之前，中國市場是全球唯一一個三元化格局的市場（豪華品牌、合資品牌和自主品牌）。未來三到五年，中國乘用車市場還會延續(xù)三元化的格局，只不過競爭主體會變成一線新能源品牌、二線新能源品牌和傳統(tǒng)品牌。”長城汽車總裁穆峰表示。
（責任編輯：蔡文斌）
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