盡管通常情況下，4月份是新能源汽車市場的淡季，但與銷量相比，動力電池市場的繁榮程度卻未見下滑，反而呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。更值得一提的是，市場集中度也在逐步提升。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟于5月11日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年4月，國內(nèi)動力電池裝車量排名前五的企業(yè)市場占有率之和達(dá)到88.1%，較前一個月增加1.55個百分點。
在這些企業(yè)中，寧德時代憑借近50%的市場份額居于行業(yè)首位，而比亞迪旗下的弗迪電池以26.79%的市場份額緊隨其后，位列行業(yè)第二。兩家企業(yè)的市場份額合計超過七成。
值得關(guān)注的是，5月8日，工業(yè)和信息化部（以下簡稱“工信部”）發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）（以下簡稱“征求意見稿”）和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿），旨在引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)電池產(chǎn)品質(zhì)量，提升動力電池市場的集中度，進(jìn)一步推動中國動力電池企業(yè)的發(fā)展壯大。
國際智能運(yùn)載科技協(xié)會秘書長張翔向《中國經(jīng)營報》記者指出，征求意見稿是提高行業(yè)集中度的重要舉措，有助于整個行業(yè)的技術(shù)水平迅速提升?！澳壳?，國際上電池行業(yè)的市場集中度已經(jīng)很高，總共不到10家公司，例如松下、LG等。而國內(nèi)有50多家公司從事新能源電池的生產(chǎn)，工信部新的管理辦法出臺后，將淘汰小企業(yè)、不合格企業(yè)或產(chǎn)能利用率低的企業(yè)，這將有助于大企業(yè)更好地發(fā)展壯大?！?/p>
頭部企業(yè)拉高行業(yè)集中度
今年4月，我國動力電池行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，動力電池裝車量達(dá)到35.4GWh，同比增長40.9%，環(huán)比增長1.4%。其中，三元電池裝車量占總裝車量的28.0%，達(dá)到9.9GWh，同比增長24.1%；磷酸鐵鋰電池則占據(jù)絕大多數(shù)，裝車量達(dá)25.5GWh，占比71.9%，同比增長48.7%，環(huán)比增長7.8%。
在這個激烈競爭的市場中，寧德時代和比亞迪在4月份的表現(xiàn)引人注目。兩家公司的動力電池市場占有率合計超過國內(nèi)70%。
其中寧德時代在國內(nèi)動力電池市場的表現(xiàn)依然強(qiáng)勁。4月份，其動力電池裝車量達(dá)到15.65GWh，市占率為44.65%，依然穩(wěn)居行業(yè)榜首，盡管較上個月有輕微下滑。
而比亞迪作為寧德時代的競爭對手，其4月份在國內(nèi)的動力電池裝車量達(dá)到9.95GWh，市場份額為28.37%，環(huán)比增長1.58個百分點。
從技術(shù)路線來看，寧德時代在上個月的三元電池裝車量達(dá)到6.62GWh，占據(jù)國內(nèi)69.24%的市場份額；而在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，該公司的裝車量達(dá)到9.03GWh，市場份額為35.46%，僅次于比亞迪排名第二。
與此相對，比亞迪在4月份國內(nèi)動力電池裝車量的全部來自磷酸鐵鋰電池，市場占有率達(dá)到39.05%，居于行業(yè)領(lǐng)先地位。
需要注意的是，磷酸鐵鋰和三元電池是我國動力電池的兩大主流技術(shù)路線。過去幾年中，磷酸鐵鋰電池在安全性和成本等方面的優(yōu)勢逐漸凸顯。2018—2020年，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的裝車量一直低于三元電池。然而，通過創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池的市場份額于2021年7月超越三元電池，并且一直保持領(lǐng)先地位。
事實上，記者在采訪中了解到，比亞迪和寧德時代代表的磷酸鐵鋰電池技術(shù)優(yōu)勢近年來備受市場關(guān)注。
2020年，比亞迪推出的“刀片電池”技術(shù)引起業(yè)界轟動。這項技術(shù)在動力電池的強(qiáng)度、續(xù)航能力、低溫性能、壽命、功率以及成本等方面都取得了重大突破。
據(jù)悉，在2023年的財報投資者溝通會上，比亞迪宣布將進(jìn)一步升級“刀片電池”，計劃于2024年8月發(fā)布第二代產(chǎn)品。據(jù)介紹，新一代刀片電池的能量密度將達(dá)到190Wh/kg，純電車型的續(xù)航里程將突破1000公里。
為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，比亞迪不僅在研發(fā)第二代“刀片電池”，最近還發(fā)布了全新一代e平臺3.0 Evo及首搭車型海獅07EV。這一新平臺集合了多項全球首創(chuàng)技術(shù)，包括CTB整車安全架構(gòu)、十二合一智能電驅(qū)、智能寬溫域高效熱泵、全域智能快充以及智能運(yùn)動控制，全面展現(xiàn)智能化最新技術(shù)。
而寧德時代則在今年北京車展上發(fā)布了全球首款兼顧1000公里續(xù)航和4C超充特性的磷酸鐵鋰電池新品——神行PLUS電池。
據(jù)介紹，神行PLUS電池相比去年發(fā)布的神行電池在續(xù)航里程和快充能力上都有了進(jìn)一步的提升。新電池可提供長達(dá)1000公里的超長續(xù)航體驗，同時充電10分鐘即可補(bǔ)充600公里的行駛里程，實現(xiàn)“1秒1公里”的超級補(bǔ)充速度。
除此之外，寧德時代的三元鋰電池也有著強(qiáng)大的性能。比如，其代表作品麒麟電池基于三元鋰電池技術(shù)，續(xù)航里程可超過1000公里，短時間內(nèi)能充電400公里。然而，與傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池相比，三元鋰電池的缺點也顯而易見。它更容易失電、受氧化影響，導(dǎo)致電池的熱穩(wěn)定性下降，在高溫環(huán)境下容易出現(xiàn)安全問題，同時循環(huán)壽命較短，成本也相對較高。
然而，盡管存在一些缺點，這種電池也有著顯著的優(yōu)點。它的體積小、能量密度高、續(xù)航能力強(qiáng)以及抗低溫性能出色。以麒麟電池為例，其能量密度高達(dá)255 Wh/kg，即使與最新一代“刀片電池”相比，也能保持領(lǐng)先地位，后者的能量密度僅為180 Wh/kg。此外，即使在零下10℃的環(huán)境下，該電池的放電性能僅衰減不超過30%；在零下20℃的環(huán)境下，其續(xù)航能力也能保持超過50%。
技術(shù)積累助推市場份額
張翔認(rèn)為，寧德時代和比亞迪之所以能在動力電池市場中占據(jù)領(lǐng)先地位，主要歸功于它們早期的技術(shù)積累和戰(zhàn)略布局。
“寧德時代之所以能夠在市場上取得先發(fā)優(yōu)勢，是因為它在技術(shù)領(lǐng)域起步較早，并且擁有先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)路線?！睆埾璞硎?。
在市場初期，寧德時代的產(chǎn)品性能指標(biāo)就已經(jīng)在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，這使得寧德時代能夠優(yōu)先獲得汽車制造商的大規(guī)模訂單，尤其是它最初獲得的寶馬公司采購訂單，為其后續(xù)的市場擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)。盡管寧德時代并非中國最早涉足電池行業(yè)的企業(yè)，但它憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢和市場策略，成功地在激烈的市場競爭中脫穎而出。
比亞迪的發(fā)展歷程也與寧德時代類似。比亞迪在研發(fā)磷酸鐵鋰電池方面起步較早，并且通過自身在汽車制造領(lǐng)域的優(yōu)勢，實現(xiàn)了“自給自足”的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。
“在行業(yè)門檻較低、技術(shù)水平有限的早期階段，比亞迪通過這種模式獲得了充足的成長空間。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大和上市后資金的增加，比亞迪不斷加大研發(fā)投入，形成了良性的發(fā)展循環(huán)。在新能源汽車政策的推動下，比亞迪在國內(nèi)動力電池市場也取得了較高的市場份額?！睆埾璞硎尽?/p>
為了進(jìn)一步提升動力電池行業(yè)的集中度，促進(jìn)頭部企業(yè)的發(fā)展壯大，工信部于5月8日發(fā)布了鋰電池行業(yè)規(guī)范條件和鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法的征求意見稿。這些征求意見稿旨在引導(dǎo)企業(yè)減少單純追求產(chǎn)能擴(kuò)張的制造項目，轉(zhuǎn)而加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
征求意見稿對鋰電池企業(yè)提出了一系列具體要求，包括但不限于：企業(yè)應(yīng)具備鋰電池行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的獨立生產(chǎn)、銷售和服務(wù)能力；每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費用不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%；鼓勵企業(yè)取得省級以上獨立研發(fā)機(jī)構(gòu)、工程實驗室、技術(shù)中心或高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)；鼓勵企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠；鼓勵企業(yè)自建或參與聯(lián)合建設(shè)中試平臺；主要產(chǎn)品應(yīng)具有技術(shù)發(fā)明專利；申報時上一年度實際產(chǎn)量不低于同年實際產(chǎn)能的50%。
此外，征求意見稿還對鋰電池產(chǎn)品的性能指標(biāo)提出了明確要求，包括能量密度、功率密度、循環(huán)壽命等，這些指標(biāo)較之前的版本有所上調(diào)。同時，鋰電池產(chǎn)品的安全性能也應(yīng)符合相關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)的檢驗合格。
知名戰(zhàn)略定位專家、福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪指出，工信部發(fā)布的鋰電池行業(yè)規(guī)范征求意見稿對寧德時代和比亞迪等企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)和要求。
“企業(yè)需要從單純追求產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)向更加注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，加大研發(fā)投入，提升電池的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)；同時，企業(yè)還需要在生產(chǎn)過程中實施更為嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，確保產(chǎn)品的可靠性和一致性；此外，面對市場競爭和原材料價格波動，企業(yè)還需優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高效率，探索新材料、新技術(shù)以降低成本。這些要求將推動企業(yè)實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展，提升其在動力電池行業(yè)中的競爭力。”詹軍豪表示。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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